组合名称

2月份收益率%

进取型组合

6.34%

稳健型组合

2.03%

保守型组合

0.32%

灵活配置型组合

1.19%

数据来源：一路财富金融研究中心 一、一路进取型组合 组合说明：本组合以股票型和指数型基金为配置重点，适当时候配置混合型基金。组合以争取在1年及以上的时间获得较A股和债券市场整体相对收益为目的，并努力获得长期绝对回报。组合采用相对灵活的大类资产配置，结合精选中长期业绩稳定、管理人团队可靠的基金，对基金采用中长期生命周期管理。 投资范围：股票型基金80%、混合型基金20% 特点：风险大，预期收益高 风险收益：收益等级★★★★★ 风险等级★★★★★ 适合人群： 1、 家庭负担较轻 2、 资金十分充沛，愿意长期持有 3、 风险承受能力高，喜爱冒险的投资者 说明： 1、 以股票和混合型基金等中高风险产品为主 2、 重点关注基金本身的投资管理能力，通过定量模型和定性分析定期跟踪组合中基金表现。 业绩比较基准：85%上证指数+15%中证全债

收益指标

绝对回报

相对回报

本月回报

本季回报

本年回报

年化收益率

60.44%

7.12%

6.34%

17.71%

17.71%

36.72%

风险调整后的收益指标

Alpha

Beta

Sharp

24.62%

0.37

2.48

统计指标

日胜率

周胜率

月胜率

最大回撤

最大连续上涨天数

最大连续下跌天数

51.40%

61.25%

70.00%

-11.50%

6

6

进取型组合明细

基金代码

基金简称

基金类型

当前资产比例

进入以来收益

发布日期

630015

华商大盘量化精选

混合型

23.37%

83.91%

2013-08-30

377530

上投摩根行业轮动

股票型

17.85%

40.44%

2013-08-30

410003

华富成长趋势

股票型

26.55%

20.68%

2014-10-31

260116

景顺长城核心竞争力

混合型

32.23%

39.19%

2014-10-31

组合收益

100%

60.44%

数据来源：一路财富金融研究中心

二、一路稳健型组合

组合说明：资产在权益类资产和固定收益类资产中均衡分配，目标资产配置。因此，我们选取具有估值优势、风险抵御能力相对较强的基金。本款基金投资组合方案具备中等风险、中等回报的特性，为50%的股票资产和50%的固定收益类资产，并允许随市场变化，有一定的上下浮动空间。在基金类型上倾向于债券型基金和混合型基金。 投资范围：混合型基金55%、债券型基金15%、货币型30% 特点：风险适中，攻守兼备 风险收益：收益等级★★★☆☆ 风险等级★★★☆☆ 适合人群： 1、 资金较为充沛，愿意中长期持有 2、 风险承受能力适中，稳健的投资者 3、 职场白领，收入稳定，愿意承受部分投资风险 说明： 1、 以债券和混合型基金为主 2、 重点关注组合中各类型基金比重，对市场趋势判断前提和均衡配置的基础上，适当调整中高风险基金和中低风险基金配置比例，追求收益同时保持中性风险。 业绩比较基准：50%上证指数+50%中证全债

收益指标

绝对回报

相对回报

本月回报

本季回报

本年回报

年化收益率

46.17%

-6.95%

2.03%

7.38%

7.83%

28.55%

风险调整后的收益指标

Alpha

Beta

Sharp

17.56%

0.34

2.89

统计指标

日胜率

周胜率

月胜率

最大回撤

最大连续上涨天数

最大连续下跌天数

55.73%

67.50%

80.00%

-4.20%

12

7

稳健型组合明细

基金代码

基金简称

基金类型

当前资产比例

进入以来收益

发布日期

630001

华商领先企业

配置型

34.04%

64.04%

2013-08-30

110017

易方达增强回报债券A

一级债券型

13.14%

26.68%

2013-08-30

320006

诺安灵活配置

混合型

28.24%

34.45%

2014-10-31

630007

华商稳健双利A

二级债券型

24.58%

11.94%

2014-10-31

组合收益

100%

46.71%

数据来源：一路财富金融研究中心

三、一路保守型组合

组合说明：本款基金投资组合方案具备低风险低回报的预期特性，目标资产配置基本为固定收益类资产，债券资产和货币市场工具的配置比例约为90%，并允许有10%左右的股票资产配置。在基金类型上倾向于配置债券型基金。 投资范围：货币型基金50%、债券型基金45%、股票型基金5% 特点：收益稳定，远超银行定期 风险收益：收益等级★★☆☆☆ 风险等级★★☆☆☆ 适合人群： 1、 资金流动性要求高 2、 闲钱短期不用，但希望稳定增值，不愿意冒风险 3、 行情不好，减仓后有大量短期闲置资金，但又准备随时入市 说明： 3、 以货币型基金为主 4、 重点关注基金额近期收益率，长期收益的稳定性及基金规模等 业绩比较基准：10%上证指数+90%活期存款利率

收益指标

绝对回报

相对回报

本月回报

本季回报

本年回报

年化收益率

18.49%

7.52%

0.32%

2.32%

2.32%

11.88%

风险调整后的收益指标

Alpha

Beta

Sharp

10.00%

0.26

3.18

统计指标

日胜率

周胜率

月胜率

最大回撤

最大连续上涨天数

最大连续下跌天数

57.76%

77.50%

80.00%

-1.85%

10

6

安稳型组合明细

基金代码

基金简称

基金类型

当前资产比例

进入以来收益

发布日期

630007

华商稳健双利

债券型

17.54%

38.31%

2013-08-30

110023

易方达医疗保健

股票型

5.02%

18.8%

2013-08-30

482002

工银瑞信货币

货币型

45.3%

7.06%

2013-08-30

110017

易方增强回报A

债券型

32.13%

26.68%

2013-08-30

组合收益

100%

18.49%

数据来源：一路财富金融研究中心

四、一路灵活配置型组合

组合说明：利用一路财富的基金研究优势，通过科学合理的资产配置和基金选择，为投资者提供基金投资增值服务，追求稳定的投资收益，预期风险收益水平高于债券，低于股票。通过扎实的基金研究实力，以及量化模型分析方法为辅助的基金评价体系，并结合基金实地调研，甄选精品基金组合，力求在基金组合投资中以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 投资范围：货币型基金50%、债券型基金45%、股票型基金5% 特点：风险大，预期收益高 风险收益：收益等级★★★★☆ 风险等级★★★★☆ 适合人群： 1、家庭负担较轻 2、能承受一定范围的本金损失，流动资金十分充沛，愿意长期持有，爱冒险 说明： 积极配置，波段操作，择股且择时。 业绩比较基准：年化收益率8%

收益指标

绝对回报

相对回报

本月回报

本季回报

本年回报

年化收益率

52.62%

-11.78%

1.19%

5.63%

5.63%

74.72%

风险调整后的收益指标

Alpha

Beta

Sharp

31.25%

0.47

5.85

统计指标

日胜率

周胜率

月胜率

最大回撤

最大连续上涨天数

最大连续下跌天数

66.50%

73.17%

100%

-3.55%

12

5

灵活配置型组合明细

基金代码

基金简称

基金类型

当前资产比例

进入以来收益

发布日期

630007

华商稳健双利

债券型

34.19%

31.03%

2014-05-30

590006

中邮中小盘

混合型

15.18%

45.92%

2014-08-29

000009

易方达天天理财

货币型

50.63%

1.05%

2014-12-08

组合收益

100%

52.62%

数据来源：一路财富金融研究中心

附：一路基金组合说明

组合资产配比及组合类型的匹配如下：

权益类基金

债券型基金

货币型基金

进取型组合

60100

040

040

稳健型组合

其余的皆为稳健型组合

保守型组合

05

040

60100

其中：权益类包括混合型基金、股票型基金和指数型基金。

组合收益的计算是根据证券组合投资理论，采取复利方式进行。现将部分规则向广大投资者说明：1、在计算组合收益时不考虑申购赎回费率，因为不同基金的申购赎回费率会因持有时间的长短、收费方式等因素的影响而无法准确衡量。2、在产品变更时，我们采用无缝连接的方式进行计算收益，不考虑申购赎回时间的影响。3、产品收益图用累计收益率的形式展现。这可以更好体现组合产品的延续性，使产品成立以来的运作情况得到更好的监督。该累计收益率图形只代表了我司公布的组合产品收益变动情况，并不能代表投资者个人的投资组合收益的变动情况。

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