2020年一场车险综合改革，让车险从产险“顶梁柱”到保费收入增速跌破个位数，并成为拉垮整体产险市场保费收入的重要因素。随着车险改革提速，2021年产险公司还应针对不同的细分行业趋势，发掘新的业务机遇。

车险保费收入低迷，拉低产险整体业绩

数据显示，2020年保险业原保险保费收入达4.53万亿元，同比增长率为6.13%。其中，产险业务原保费收入1.19万亿元，同比增长2.40%；净利润由盈转亏，亏损51.52亿元，同比大降108.31%。

在业内看来，导致2020年产险成绩缩水的的主要因素之一便是车险保费增速下滑，承保利润下降。

数据显示，2020年，机动车辆保险保费收入8244.75亿元，同比增长0.69%，其增幅较2019年的4.52%下降了3.83个百分点，首次跌破个位数增长。承保利润方面，2020年车险承保利润为79.57亿元，较2019年减少了20.09亿元，同比下滑23.2%。

车险业绩的不理想在监管推行2020年车险综合改革时早有预料。2020年9月19日，《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施，力求实现“降价、增保、提质”的阶段性目标。

改革已进行5个月，从各公司车险业绩看来“降价”目标成果已初现。

车险综合改革后，费率总体上较大幅度下调，导致整个行业利润空间收窄。2020年四季度，车险承保利润较前三季度减少了25.24亿元。2020年车险综合成本率为98.99%，其中综合赔付率为59.47%，综合费用率为39.52%。从赔付支出看，2020年全年，车险赔付支出4725.5亿元，同比增长了2.43%。

车险改革后遗症：财务数据披露问题多

改革并非一蹴而就，车险痼疾仍存。

近日北青金融获悉，中国银保信向各经营车险业务的保险公司下发的《关于加强全国车险信息平台手续费数据上传质量工作的函》指出，部分保险公司中介渠道跟单手续费比例上传为0；手续费业务数据与财务数据不一致；保单财务支付时效较慢；数据上传不及时；代理人许可证或执业证信息有误。

业内人士表示，车险综合改革压降手续费是其中关键一步。但对于部分中小险企来说，在保持车险市场规模的同时难以找到较低成本的销售渠道和方法，没办法真正压降手续费。另外，由于车险市场竞争很激烈，部分公司及中介机构疏于日常经营中对财务数据的监督管理，使得数据不真实情况相对严重。

据公开资料显示，无论公司大小，保险公司在业务数据方面多少都有问题。部分公司每年因财务数据不真实被监管罚款多达上百万元。车险综改实施后，监管反复就财务业务数据不真实等问题作出警示，但短时间内整肃数据问题并不容易。

另一方面，一些“顽疾”仍然存在，包括部分地区和部分机构按照“地板价”出单、给予合同以外其他利益、增值服务条款使用无序、异地业务跨省流动、新车整体折扣仍然偏高等问题。

据了解，车险综合改革后，监管已连续三个月召开了6场座谈会，并明确指出对于财务业务数据不真实的问题，露头就打；对于顶风违规的公司，严厉查处。

中国银保信表示，将针对保险公司手续费数据治理工作，要求保险公司遵照监管规定据实上传相关数据；对已存在问题开展排查并整改；明确专人专岗对上传数据的跟踪和比对，定期探险相关数据情况等，杜绝人为原因造成的数据错误，确保上传数据的有效性。

商业第三者险、货车业务或成新增长点

2020年车险保费增速虽不足个位数，但仍保持正增长。不少业内分析机构预测2021年，车险保费负增长会在10%-15%左右。目前新车市场并不景气，4S店更倾向于优先提供给送修资源丰富的大型险企。对于中小公司而言，通过挖掘车险细分领域或许还能抢占先机，继续存活。

据了解，车险综合改革后交强险保额提升，商业三者险凭借优质的预期赔付率和保额易扩充的特点，成为部分中小公司新的车险增长和利润点。公开数据显示，商业三者险在综改后迎来了保额和投保率的双升。其中，三责险平均保额由改革前的92万元提高到129万元；三责险投保率由改革前的83.3%上升至88.7%。

值得关注的是，不同于家用车险已经成为竞争激烈的红海市场，货车一直是车险经营的难点。近年来，由于大货车危险的从业性质导致交通事故频发，机动车商业险已经不能更好地分摊、减轻车主的风险。因此，各保险公司针对大货车推出了大货车第三者责任超赔险，为了在机动车商业险赔付后起到补充作用。

数据显示，车险综改后，非营业货车成为除特种车以外唯一一个签单件数和签单保费均正增长的车辆大类，且增速居所有大类之首，分别为16.4%和6.7%。不过，货车车险“高风险、高赔付”的典型特征，考验保险公司的抗风险能力，更适合有较强资本或技术手段加持的公司进行发展。

此外，车险综合改革前后，不少公司及时转向发展非车险业务，对年末成绩稍有加持。其中，驾意险备受保险公司和中介推崇，部分地区和机构的意外险保费及手续费均出现50%以上的增长。

业内人士表示，市场中曾经一度传出，凡与机动车相关的保险，均需纳入车险管理范畴的声音。未来，驾意险能否为车险保费提供增量尚未可知，但整体上可以视作中小险企发展的新增长点。

业内分析师认为，随着车险市场改革加速，财险公司要主动改变过度依赖车险的现状，根据经济新形势做出战略调整。整体看来，目前产险结构中车险比重下跌、非车险业务崛起，但车险在相当长一段时间内仍会占据重要地位。此外，若财险公司要发展非车险业务，还需要提高精算定价能力和生态系统构建能力。

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