新粉老粉，继续复习一遍6.1号月初分析师的观点，这里面有18罗汉的链接，这是链接

大资金认可AI主线地位！

一、我的观点

策略上：今天减为主！今天发了4个微头条，都是减！节奏上都差不多是最高位减的。

今天吃肉的应该不少人！18罗汉中的小商品城，10+；半导体的富乐德，15+；这个协鑫能科，我是在圈子提示的，然后发头条了，这票有粉丝看见了，6.1号好几个问，我明确说拿！这不是瞬间吃大肉了

昨天提示大家：短期的节奏要盯住人民币走势，RMB如果继续贬值，则看科技AI反弹，如果RMB升值，则经济相关的板块，如新能源、顺周期、大消费等有望继续冲高，但谨防冲高回落；

今天的市场，人民币贬值，科技AI活跃。

但今天有个

担忧点，量能萎缩，科技资金只做了部分辨识度高的票。大家看看鸿博股份、中国出版等龙头，带不动板块了。

短期做市场，节奏很重要！还是那句话，我看的节奏，你看的是事后股价的涨跌

现在散户的关注点都在科技股上。

但实际上，从节奏的角度：往后科技股的催化开始变少，进入信息的沉寂期了。

顺周期超跌许久，现在有政策的朦胧期，短期还有人民币随时有修复的可能。

大家一定记住短炒的精髓，切记死多死空，趋势的尽头是周期。

有的时候，别去解释为什么跌多了，而是跌多本身就是一种利好。

所以总结一下本周的策略：鉴于AI板块目前处于一个消息空档期，AI的反弹一定是冲高回落，资金会挖掘顺周期板块的超跌反弹；想做AI的，仓位不要重，其次围绕18罗汉水下水上。

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI：把昨天的观点在贴一遍

今天应用端的传媒、游戏、影视与硬件端形成一定的蹊跷板，硬件端中际旭创先走强，然后冲高回落，应用端在走强，在回落。这里剑桥科技走势钝化，所以铁粉咨询我，中际旭创和新易盛，我今天高位说减掉了。

2.半导体：地位不变，还是轮动角色。材料，设备，存储，这三个分支。

其他的半导体则继续留意设备、光刻机光刻胶。

①设备给大家总结的是：北方华创和长川科技，都是机构票，需要耐心；

②存储这边也是看好，继续看好，底层逻辑不变，水上水下策略。现在的市场不可能有持续性

③材料双子星：雅克科技和鼎龙股份

3.AI虚拟人：

这个概念昨晚上复盘中提到过。这里继续看看捷成股份（300182）

低位的观察：捷成股份（300182），企业很优秀

现价：6.7，市盈率28倍，流通市值177亿

核心看点：①

公司参股子公司世优科技数字人已经接入chatGPT，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI来训练这个数字人专有大脑形成个性化模型。未来世优科技的AI数字人除了将拥有chatGPT的超强“AI大脑”通用能力外，特定数字人还将具备个性化独有的人设背景表达能力。

4.中字头：

还是看好船舶、一带一路；但是它们并不是主线，所以活跃性不会和AI那样好，可能AI是涨一天跌一天，那么中特估的分支大概率就是涨一天震荡几天；节奏会慢一些。

#我要上条#

#A股#

#财经#

分析师说明：我的精力有限！一直优先回复铁粉的问题，希望大家理解！大家继续努力成为铁粉。铁粉会带上标签！我可以看见！就是这个图

有人问怎么成为铁粉，大家可以咨询头条官方，头条的机制是：多和分析师互动

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